中国奥园建议发行美元优先票据|票据|联席|香港

本公司拟停止美钞优先票据之国际卖。

票据的价钱(包含基金租金额)、销售额价钱与利息率,发行公司债券和联姻记述策士农银的联姻发起人、尚乘、美银美林、招商保释金(香港)、德国开账户、国泰君安国际、海通国际、摩根斯坦利和瑞银停止了积聚招标后果。。法案执行后,农银国际、尚乘、美银美林、招商保释金(香港)、德国开账户、国泰君安国际、海通国际、摩根士坦利及瑞银此外本公司等每侧将会订立紧握一致。

公司企图使用账目的进项为持续存在的再融资。。发行票据的开价和实现松劲商业界影响A。

公司基本上已接见新交换的照准。。新交换对本公报所作的普通的国务的、说起所表达的看待的正确,不得承当义务。。在新保释金交换正式上市的打手势、票据、关系公司打包票、关系公司打包票人或彼等各自之附设公司(如有)之费用瞄准。

自环行的之日起,还没有签字有制裁的一致。,例如,票据的发行可能性会或不熟练的是真的。。公司围攻者和同伙在紧握时必然的慎重的行事。。倘若签字紧握一致,该公司将在票据成绩上作出更多的的公报。。

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发行票据

绪言

本公司拟停止美钞优先票据之国际卖。

票据的价钱(包含基金租金额)、销售额价钱与利息率,发行公司债券和联姻记述策士农银的联姻发起人、尚乘、美银美林、招商保释金(香港)、德国开账户、国泰君安国际、海通国际、摩根斯坦利和瑞银停止了积聚招标后果。。汇票的条目和影响仍有待决定。,有可能性包含几多关系公司打包票人给予打包票,与本公司及其附设公司协同持非常使产生关系。法案执行后,包收开账户的计议、尚乘、美银美林、招商保释金(香港)、德国开账户、国泰君安国际、海通国际、摩根士坦利及瑞银此外本公司等每侧将会订立紧握一致,据此,农银国际、尚乘、美银美林、招商保释金(香港)、德国开账户、国泰君安国际、海通国际、摩根斯坦利和瑞银将是钞票的概要的卖主。。倘若签字紧握一致,该公司将在票据成绩上作出更多的的公报。。

票据及关系公司打包票并未,它不熟练的争辩美国保释金法或普通的正式的保释金留下印象。,除非留下印象表达停止,不同的,它可能性缺乏的美国卖或卖。,它可是在美国的依停止销售额。、卖或交付。例如,汇票只在美国境外发行和卖。。该法案将不向香港大众给予。,本公司普通的关系人士均不熟练的收回普通的登记环行的。。

票据发行的争辩

公司企图使用账目的进项为持续存在的再融资。。公司可调整前述的打算以应对商业界影响的变更,并重行分派进项的意志。

上市

该公司已请求新交换挂牌上市。。新交换对本公报所作的普通的国务的、说起所表达的看待的正确,不得承当义务。。在新保释金交换正式上市的打手势、票据、关系公司打包票、关系公司打包票人或彼等各自之附设公司(如有)之费用瞄准。

普通事项

自环行的之日起,还没有签字有制裁的一致。,例如,票据的发行可能性会或不熟练的是真的。。公司围攻者和同伙在紧握时必然的慎重的行事。。倘若签字紧握一致,该公司将在票据成绩上作出更多的的公报。。

释义

在本公报中,除非文字的意思越过,拥护者单词具有以下意识:

农银国际是指包收和银矿,销售额和销售额的联姻引导策士和联姻记述策士经过

上乘是指资产设法对付股份有限公司。,销售额和销售额的联姻引导策士和联姻记述策士经过

董事会是指董事会

美林银是指美林 Lynch International,销售额和销售额的联姻引导策士和联姻记述策士经过

招商保释金(香港)是指奇纳河招商保释金,销售额和销售额的联姻引导策士和联姻记述策士经过

使产生关系股份有限公司是指奇纳河奥林匹克运动会的庄园最真实的使产生关系股份有限公司。,开曼留在岛上到达的免去公司,其自有资本在香港保释金交换母板上市。

关系方是指上市必须穿戴的让步的意识。

德国开账户德国开账户新加坡分支,销售额和销售额的联姻引导策士和联姻记述策士经过

董事指公司的董事。

集合指公司及其关系公司

「国泰君安国际」指国泰君安保释金(香港)股份有限公司,销售额和销售额的联姻引导策士和联姻记述策士经过

海通国际海通国际保释金有限义务公司,销售额和销售额的联姻引导策士和联姻记述策士经过

香港是指香港特殊行政区人民共和国

「香港联交所」指香港联姻交换股份有限公司

上市必须穿戴的是指香港自有资本的保释金上市必须穿戴的。

摩根斯坦利摩根斯坦利国际使产生关系股份有限公司,销售额和销售额的联姻引导策士和联姻记述策士经过

「票据」指本公司将依紧握一致之条目及影响发行之美钞优先票据

「发行票据」指本公司提议发行票据

价钱是指要卖的票据的终极价钱。

奇纳河指中华人民共和国,就本公报就,不包含香港、中华人民共和国澳门特殊行政区及台湾

紧握一致包含(包含)公司、农银国际、尚乘、美银美林、招商保释金(香港)、德国开账户、国泰君安国际、海通国际、摩根斯坦利与瑞银向前发行票据的一致

新交换是指新加坡保释金交换股份有限公司

「关系公司打包票」指几多关系公司打包票人就发行票据给予之打包票

「关系公司打包票人」指於票据发行日期将打包票票据之本公司持续存在的几多附设公司

瑞银指瑞银 AG香港子公司,销售额和销售额的联姻引导策士和联姻记述策士经过

美钞指的是美国的高级职员钱币。

《美国保释金法》指的是《1933美国保释金法》(修正案)

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